为了寻找外公乔瑟夫的私生子,空条承太郎(小野大辅配音)来到了杜王町,名为东方仗助(小野友树配音)的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人,让承太郎没有想到的是,东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能力。身材矮小但拥有强大意志力的广濑康一(梶裕贵配音),大脑一根筋但对待朋友忠诚不二的虹村亿泰(高木涉配音),自大而又偏执的人气漫画家岸边露伴(樱井孝宏配音),围绕在东方仗助身边的,是这些有趣而又强大的朋友和队友们,与此同时,越来越多的替身使者亦接连浮出水面。当罪恶的魔爪伸向杜王町之时,东方仗助愿意以自己的生命为代价,保护这片他热爱的土地。千丝万缕模特心意,卡洛琳(艾伦·巴金EllenBarkin饰)是一位不幸的单身母亲,她带着儿子托比(莱昂纳多·迪卡普里奥LeonardoDiCaprio饰)离开了有暴力倾向的男友,辗转于不同的城市,只为能够赚钱养家糊口。在西雅图,卡洛琳认识了卡车司机德怀特(罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰),在德怀特的身上,她找到了久违的爱情的感觉。
很快,卡洛琳就和德怀特结了婚,并搬到了名叫康克福特的小镇,在这里,似乎新的美好生活就要展开。可是,德怀特和叛逆的托比之间的关系却并不尽如人意,强势的德怀特不仅硬塞给了托比一份送报纸的工作还强迫他参加了童子军。对于继父的强权,年岁渐长的托比选择了反抗,靠着在艺术方面极高的天分,他不仅挣得了数额巨大的奖学金,更获得了深造的机会。最终,已经独立的托比带着母亲离开了德怀特,离开了康克福特小镇,踏上了新的旅程。